Main » 2016»От ыйа»2 » Долгосрочные инвесторы могут ускоренно выкупить от 70 до 100% SPO компании на Московской бирже
Долгосрочные инвесторы могут ускоренно выкупить от 70 до 100% SPO компании на Московской бирже
17:45
«Алроса» уже продана
Долгосрочные инвесторы могут ускоренно выкупить от 70 до 100% SPO компании на Московской бирже
«Алроса» уже продана Юрий Смитюк / ТАСС
Долгосрочные инвесторы могут выкупить от 70 до 100% «Алросы» в ходе вторичного размещения акций на бирже, пишет «Интерфакс» со ссылкой на два источника, близких к подготовке сделки. SPO может состояться в ближайшие две недели, говорили источники «Ведомостей». Источники «Интерфакса» утверждают, что сделка пройдет в виде ускоренного сбора заявок.
Портфельные инвесторы «Алросы» - фонды (такие как Oppenheimer и Lazard), вошедшие в капитал при IPO в октябре 2013 г., - подтвердили желание участвовать, «хотя, конечно, есть разница между предварительными заявками и финальными офертами», сказал один из собеседников «Интерфакса».
«Реальный интерес к бумагам «Алросы» очень большой», - говорил источник «Ведомостей», близкий к компании.
В размещении будет принимать участие и РФПИ, утверждает собеседник «Интерфакса». Он будет участвовать в сделке в пропорции треть своих средств - две трети средств инвесторов (арабских и азиатских), сказал один из источников. Само размещение пройдет в формате ускоренной приватизационной сделки, заявил один из собеседников «Интерфакса». «Это даже не SPO - это ускоренная приватизационная сделка, без проспекта и меморандума. Обычно на хорошем рынке такие сделки банки заключают за пару дней», - пояснил он.
Представитель Lazard отказался комментировать, купит ли фонд долю в ходе приватизации, представители Сбербанка, Минэкономразвития, Минфина, а также Oppenheimer Fund пока не ответили на вопросы «Ведомостей».
Встречи с потенциальными инвесторами по поводу участия в приватизации 10,9% акций «Алросы» были до конца июня, решение о сроках открытия книги заявок будет приниматься по итогам роуд-шоу. Разместить госдолю планируется на Московской бирже, а привлечь от ее продажи можно будет не менее 60 млрд руб., говорил министр экономического развития Алексей Улюкаев в мае в интервью «России 24». Сейчас капитализация компании – 508 млрд руб., доля в 10,9% оценивается на бирже в 55,3 млрд руб.
Общение с инвесторами идет с конца мая, знает источник «Ведомостей» в одном из инвестбанков, которому предлагали купить долю в алмазодобывающей компании. С презентацией для инвесторов (документ есть у «Ведомостей») «Алроса» уже была в Юго-Восточной Азии и Северной Америке, где проходило неофициальное роуд-шоу, отмечает другой инвестбанкир.
Представитель «Алросы» добавляет, что классического роуд-шоу с привлечением андеррайтеров не было, но он подтверждает, что серия встреч с инвесторами была в США, Великобритании, а также Сингапуре. У перспективных покупателей есть интерес к компании, считает он.
«Алроса» уже продана Юрий Смитюк / ТАСС