"АЛРОСА" выпустит облигации и возьмет кредит до 1,4 млрд долларов
12/10 16:06Текст: NVpress ря. NVpress - Наблюдательный совет "АЛРОСА" одобрил размещение 12 выпусков биржевых облигаций и кредит ВТБ, который компания привлекает для рефинансирования долга в 2012 году, сообщает "Интерфакс" в пятницу. "Набсовет рассматривал эти сделки заочно, голосование завершилось вечером в четверг. В повестке голосования был также вопрос об одобрении договора по организации облигационного займа между "АЛРОСА" и "ВТБ Капиталом", - говорится в сообщении. В сообщение также сказано, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать собрание акционеров, набсовет лишь дал акционерам положительную рекомендацию по сделке. Кроме того агентство сообщает, что набсовет одобрил договор об организации облигационного займа с ЗАО "ВТБ Капитал" - размещение 12 серий трехлетних биржевых облигаций общим объемом 60 млрд рублей. Объем каждого выпуска - 5 млрд рублей (5 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей).
"АЛРОСА" в IV квартале этого года планировала рефинансировать 1,3-1,4 млрд долларов из общего объема платежей по долгу на 2012 год в 1,71 млрд долларов. Оставшаяся часть долга, намеченного к выплате на 2012 год (состоит из 954 млн долларов по ECP и 750 млн долларов, приходящихся на банковские кредиты), будет погашена.
"В 2013 году "АЛРОСА" планирует сократить долг, реализовав газовые активы. Ранее две газовые компании ("Геотрансгаз" и "Уренгойская газовая компания") оценивались для сделки с одним из претендентов, "Зарубежнефтью", в 1 млрд доларов. В будущем году "АЛРОСА" должна выплатить по долгу 305 млн долларов, в 2014 году - 500 млн долларов, в 2015 году - 805 млн долларов, в 2020 году - 1 млрд долларов", - сообщает "Интерфакс".
Общий долг "АЛРОСА" по данным на октябрь 2012 года достиг 4,319 млрд долларов, средняя процентная ставка по долгу - 6,27%, сообщила компания в четверг. Соотношение долга к EBITDA - 2,1x. В структуре долга на еврооблигации приходится 35%, на ECP (евровекселя) - 29%, на рублевые облигации - 19%, на банковские кредиты - 17%. ECP на общую сумму 1,26 млрд долларов"АЛРОСА" разместила весной этого года, для финансирования выкупа газовых активов у "ВТБ Капитала".
"ЯТЭК" выпустили облигации на 400 млн рублей
12/10 16:43 Текст: NVpress Якутия. 12 октября. NVpress - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) возобновила эмиссию и зарегистрировала выпуск и проспект облигаций ОАО "Якутская топливно-энергетическая компания" ("ЯТЭК", пос.Кысыл-Сыр, республика Саха) 1-й серии на 400 млн рублей, сообщает "Интерфакс" в пятницу.
"Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. рублей. Срок обращения ценных бумаг составит 1092 дня", - говорится в сообщении.
В сообщении также сказано, что выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-20510-F.
"ЯТЭК" входит в нефтегазовый блок группы "Сумма" Зиявудина Магомедова. "ЯТЭК" владеет лицензиями на промышленную разработку Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений, геологическое изучение, разведку и добычу Мирнинского и Толонского участков углеводородов, а также на геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений в пределах Тымтайдахского участка в Якутии. Годовой объем добычи "ЯТЭКа" составляет 1,6 млрд кубометров газа и 85 тыс. тонн газового конденсата. По объемам добычи природного газа "ЯТЭК" входит в десятку крупнейших газодобывающих региональных компаний России.
